Пресс-релизы

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ ЛЮБОМУ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИЛИ ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ РЕЗИДЕНТОМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ РАСКРЫТИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ИЛИ МЕМОРАНДУМА О ПРЕДЛОЖЕНИИ О ПРОДАЖЕ И ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.

28 октября 2020 года

АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» И КОМПАНИЯ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. ОБЪЯВЛЯЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ СОБРАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРОДАЖЕ, НАПРАВЛЕННЫХ ДЕРЖАТЕЛЯМ СЛЕДУЮЩИХ НЕПОГАШЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ:

  • ОБЛИГАЦИИ НА СУММУ 500 000 000 ДОЛЛАРОВ США ПО СТАВКЕ 3,875% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2022 ГОДУ (КОД ISIN (ПОЛОЖЕНИЕ S): XS1595713279; КОД ISIN (ПРАВИЛО 144A): US48667QAM78; КОД CUSIP (ПРАВИЛО 144A): 48667QAM7); И
  • ОБЛИГАЦИИ НА СУММУ 1 000 000 000 ДОЛЛАРОВ США ПО СТАВКЕ 4,400% И СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2023 ГОДУ (КОД ISIN (ПОЛОЖЕНИЕ S): XS0925015074; КОД ISIN (ПРАВИЛО 144A): US46639UAА34; КОД CUSIP (ПРАВИЛО 144A): 46639UAA3).

23 сентября 2020 года АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» («Эмитент») и компания KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB B.V. («KMG Finance») объявили свое предложение каждому держателю («Держатель») (с учётом определённых ограничений на предложение и распространение, упомянутых ниже):

  • остающихся непогашенными Облигаций Эмитента на сумму 500 000 000 долларов США с процентной ставкой 3,875% годовых и сроком погашения в 2022 году (из которых остаются непогашенными облигации на основную сумму 500 000 000 долларов США) («Облигации 2022») продать Эмитенту любые и все принадлежащие им Облигации 2022 за денежные средства («Предложение о приобретении 2022») и одновременно дать согласие на внесение изменений (как более подробно изложено в Решении квалифицированного большинства в отношении Облигаций 2022) в условия Облигаций («Условия 2022»), чтобы предусмотреть обязательное досрочное погашение Облигаций 2022 («Предложение 2022», также именуемое совместно с Предложением о приобретении 2022 «Оферта 2022»); и
  • остающихся непогашенными Облигаций Эмитента на сумму 1 000 000 000 долларов США с процентной ставкой 4,400% годовых и сроком погашения в 2023 году (из которых остаются непогашенными облигации на основную сумму 406 564 000 долларов США) («Облигации 2023») продать Эмитенту любые и все принадлежащие им Облигации 2023 за денежные средства («Предложение о приобретении 2023», и совместно с Предложением о приобретении 2022 – «Предложения о приобретении») и одновременно дать согласие на внесение изменений (как более подробно изложено в Решении квалифицированного большинства в отношении Облигаций 2023) в условия Облигаций 2023 («Условия 2023», также именуемые совместно с Условиями 2022 «Условия»), чтобы предусмотреть обязательное досрочное погашение Облигаций 2023 («Предложение 2023», также именуемое совместно с Предложением о приобретении 2023 «Оферта 2023»; при этом Предложение 2022 и Предложение 2023 вместе именуются «Предложения», каждое их которых именуется «Предложение», а Оферта 2022 и Оферта 2023 именуются «Оферты»).

Оферты были сделаны на условиях, изложенных в Предложении о приобретении и Меморандуме о получении согласия от 23 сентября 2020 года («Меморандум»).

Термины с заглавной буквы, использованные, но не определенные в настоящем объявлении, имеют значения, указанные в Меморандуме

Эмитент и KMG Finance настоящим уведомляют Держателей о том, что Решения квалифицированного большинства в отношении каждой серии Облигаций, изложенные в Уведомлениях о собраниях от 23 сентября 2020 года, были должным образом приняты на проведенных сегодня Собраниях. Дополнительные трастовые соглашения («Дополнительные трастовые соглашения») в отношении каждой серии Облигаций, датированные 28 октября 2020 года, были подписаны Эмитентом, KMG Finance и компанией Citicorp Trustee Company Limited в качестве доверительного управляющего, и изменения в Условиях каждой серии Облигаций, предусмотренные указанными соглашениями, были осуществлены со вступлением в силу с сегодняшнего дня.  

На момент наступления Времени истечения срока действия (10:00 по лондонскому времени 26 октября 2020 года) Эмитент и KMG Finance получили действительные Распоряжения о приобретении и Распоряжения о голосовании в пользу соответствующего Предложения (без предложения Облигаций к приобретению) в отношении каждой серии Облигаций, как изложено ниже:

Описание Облигаций
Номинальная сумма в обращении
Полученные Распоряжения о приобретении (по номинальной стоимости Облигаций)
Процентная доля предложенных непогашенных Облигаций
Полученные дополнительные Распоряжения о голосовании в пользу соответствующе го Предложения (по номинальной стоимости Облигаций)
Всего полученных распоряжений в пользу соответствующего Предложения (по номинальной стоимости Облигаций)
Процентная доля непогашенных Облигаций, в отношении которых были получены распоряжения в пользу соответствующего Предложения
Облигации 2022
500 000 000 долл.США
416 864 000 долл.США
83,37%
21 116 000 долл.США
437 980 000 долл.США
87,60%
Облигации 2023
406 564 000 долл.США
332 509 000 долл.США
81,79%
13 163 000 долл.США
345 672 000 долл.США
85,02%

14 октября 2020 года Эмитент завершил выпуск своих Облигаций на сумму 750 000 000 долларов США по ставке 3,5% со сроком погашения в 2033 году. Соответственно, Условие нового финансирования было выполнено.

Эмитент намерен приобрести все действительным образом предложенные к приобретению Облигации каждой серии, а также выплатить соответствующие Комиссии за раннее согласие по Облигациям, в отношении которых Распоряжения о голосовании в пользу соответствующего Предложения были вручены до Срока окончания приема ранних заявок, в Дату расчетов, указанную ниже.

Описание Облигаций
Номинальная сумма, предложенная до Срока окончания приема ранних заявок
Общее встречное предоставление на 1 000 долл. США номинальной суммы Облигаций, предложенных до Срока окончания приема ранних заявок
Номинальная сумма, предложенная после Срока окончания приема ранних заявок и до Истечения срока действия
Встречное предоставление за Предложение о приобретении на 1 000 долл. США номинальной суммы Облигаций, предложенных после Срока окончания приема ранних заявок и до Истечения срока действия
Дополнительные Распоряжения о голосовании, полученные в пользу Соответствующего предложения до Срока окончания приема ранних заявок (по номинальной стоимости Облигаций)
Комиссия за раннее согласие на 1 000 долл. США номинальной суммы Облигаций
Облигации 2022
409 677 000 долл.США
1 047,50 долл.США
7 187 000 долл. США
1 017,50 долл.США
21 116 000 долл.США
30,00 долл.США
Облигации 2023
332 184 000 долл.США
1 073,50 США
325 000 долл. США
1 043,50 долл.США
13 163 000 долл.США
30,00 долл.США

В каждом случае Эмитент выплатит соответствующее Начисленное вознаграждение, а также соответствующее Общее встречное предоставление или Встречное предоставление за Предложение о приобретении, в зависимости от обстоятельств. Датой расчетов будет 30 октября 2020 года. Все Облигации, приобретенные Эмитентом по Предложениям о приобретении, будут доставлены Регистратору для аннулирования.

Изменения в Условиях каждой серии Облигаций, предусмотренные Дополнительными трастовыми соглашениями, были осуществлены, и, соответственно, все Облигации каждой серии, остающиеся непогашенными после расчетов по Предложениям о приобретении, будут приобретены по соответствующей Сумме досрочного погашения, указанной в таблице ниже, вместе с соответствующим Начисленным вознаграждением, в Дату досрочного погашения, которая, как предполагается, наступит 3 ноября 2020 года (и в любом случае не позднее, чем спустя два Рабочих дня после 3 ноября 2020 года).

Описание Облигаций
Номинальная сумма Облигаций, остающихся непогашенными после расчетов по Предложениям о приобретении
Сумма досрочного погашения на 1 000 долл. США номинальной стоимости Облигаций, остающихся непогашенными
Облигации 2022
83 136 000 долларов США
1 017,50 долларов США
Облигации 2023
74 055 000 долларов США
1 043,50 долларов США


Дилер-менеджерами по Офертам являются:

АО «Halyk Finance»

пр. Абая 109 «В», 5-й этаж

A05A1B9

г. Алматы

Республика Казахстан

Вниманию: Отдел консалтинга и андеррайтинга

Телефон: +7-727-311-5977

Email: IB@halykfinance.kz

J.P. Morgan Securities plc

25 Bank Street

Canary Wharf

London E14 5JP

United Kingdom

Вниманию: Отдел по операциям с финансовыми обязательствами

Телефон: +44 20 7134 2468

Email: em_europe_lm@jpmorgan.com

MUFG Securities EMEA plc

Ropemaker Place

25 Ropemaker Street

London EC2Y 9AJ

United Kingdom

Вниманию: Группа по операциям с финансовыми обязательствами

Телефон: +44-207-577-4145

Email:liability.management@mufgsecurities.com

SkyBridge Invest

Просп. Аль-Фараби 77/7, 7-й этаж

A15E3H4

Алматы

Республика Казахстан

Вниманию: Отдел инвестиционного банкинга

Телефон: +7-727-331-3350

Email: buirakulova@sbinvest.kz

Агентом по проведению тендера и подсчету голосов по Офертам является:

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works

12 Argyle Walk

London WC1H 8HA

United Kingdom

Вниманию: Дэвид Шилсон / Оуэн Моррис

Телефон: +44 207 704 0880

Email: kmg@lucid-is.com

Вебсайт: www.lucid-is.com/kmg


Настоящее объявление представлено:

АО НК «КазМунайГаз»

ул. Кунаева 8

г. Нур-Султан, 010000

Республика Казахстан

KazMunaiGaz Finance Sub B.V.

Strawinskylaan 723 (WTC Tower A, 7th Floor)

1077 XX Amsterdam

The Netherlands

Настоящее объявление представлено г-ном Карабаевым Д.С., заместителем председателя Правления по экономике и финансам, от имени АО НК «КазМунайГаз» и г-ном Каролусом О.Э., Управляющим директором А и выступающим в качестве поверенного, действующего на основании доверенности, от имени компании KazMunaiGaz Finance Sub B.V. и представляет собой публичное раскрытие внутренней информации в соответствии с Регламентом (ЕС) 596/2014 (от 16 апреля 2014 года), с внесенными в него изменениями.


ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящее объявление должно рассматриваться совместно с Меморандумом. Настоящее объявление и Меморандум содержат важную информацию, которую следует внимательно изучить. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно содержания настоящего объявления или Меморандума, вам рекомендуется напрямую обратиться за финансовой и юридический консультацией, в том числе в отношении любых налоговых последствий, к вашему биржевому брокеру, банковскому менеджеру, юридическому консультанту, бухгалтеру или иному независимому финансовому консультанту. Настоящее объявление предназначено только для информационных целей.

Ни Дилер-менеджеры, ни Агент по проведению тендера и подсчету голосов, ни Доверительный управляющий (и их соответствующие аффилированные лица, директоры, должностные лица, работники и агенты) отдельно не проверяли информацию, содержащуюся в Меморандуме, и ни Дилер-менеджеры, ни Агент по проведению тендера и подсчету голосов, ни Доверительный управляющий, их аффилированные лица и их соответствующие директоры, должностные лица, работники или агенты не дают никаких заверений, гарантий, обязательств или рекомендаций (прямых или косвенных) в отношении настоящего объявления, Меморандума или Оферт, и ни одно из этих лиц не принимает на себя никакой ответственности за точность или полноту информации, содержащейся в настоящем объявлении, Меморандуме, или любой другой информации, предоставленной Эмитентом или KMG Finance в связи с Офертами или в отношении Оферт, или за любое нераскрытие существенной информации в отношении Эмитента, KMG Finance или Оферт со стороны Эмитента или KMG Finance. Агент по проведению тендера и подсчету голосов является агентом Эмитента и KMG Finance и не несет никаких обязанностей перед любым из Держателей.


KAZ RUS ENG

ВАЖНО: Просим внимательно ознакомиться со следующим уведомлением в полном объеме. Обратите внимание на то, что приведенное ниже уведомление может быть изменено либо дополнено.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Заявления относительно будущего

На настоящем веб-сайте могут содержаться заявления, которые являются или считаются «заявлениями относительно будущего». Терминология для описания будущего, включая, среди прочего, слова «считает», «по предварительной оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», «будет» или «должна», либо, в каждом случае, их негативная форма или аналогичная, или сопоставимая терминология, либо ссылки на обсуждения стратегии, планы, цели, задачи, будущие события или намерения, призваны обозначить заявления относительно будущего. Указанные заявления относительно будущего включают все заявления, которые не являются историческими фактами. Такими заявлениями относительно будущего без ограничения являются заявления о намерениях, мнениях, прогнозах и заявления Компании о ее ожиданиях в отношении, среди прочего, результатов деятельности, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, потенциальных приобретений, стратегии Компании и отраслей, в которых работает Компания. По своей природе, заявления относительно будущего связаны с риском и неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, которые могут произойти или не произойти. Заявления относительно будущего не являются гарантиями будущих результатов деятельности и фактических результатов деятельности, в том числе финансовое положение и ликвидность Компании и развитие страны и отраслей, в которых работает Компания, могут существенно отличаться от того, что описано на настоящем веб-сайте или предполагаются согласно содержащимся на настоящем веб-сайте заявлениям относительно будущего. Информация, содержащаяся на веб-сайте, не является исчерпывающей. Несмотря на тщательность подготовки информации, не вся информация может быть точной и актуальной во всех отношениях, и Компания не несет ответственности за обновление какой-либо информации относительно отрасли или какие-либо заявления относительно будущего, которые содержатся на настоящем веб-сайте, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или каких-либо иных обстоятельств. Любая информация, представленная или содержащаяся на настоящем веб-сайте, может быть исправлена или изменена без предварительного уведомления. Компания не делает никаких заверений, не предоставляет никаких гарантий и не делает никаких прогнозов относительно того, что результаты, изложенные в таких заявлениях относительно будущего, будут достигнуты.

Компания не несет ответственности за правильное понимание третьими лицами информации публикуемой на настоящем веб-сайте. Ни в каких целях не следует полагаться на точность, полноту или справедливость информации или мнений, содержащихся на настоящем веб-сайте, и никакая ответственность или ответственность не принимаются Компанией, ее акционерами или подконтрольными компаниями, их должностными лицами, работниками, директорами, аффилированными лицами, агентами или консультантами, за любую информацию или мнения или за любые ошибки или упущения, содержащиеся на настоящем веб-сайте. Компания не несет ответственности за инвестиционные и иные финансовые решения третьих лиц, основанные на заявлениях относительно будущего, опубликованные на настоящем веб-сайте.

Ни Компания, ни ее консультанты не несут никакой ответственности за прямые или косвенные или последующие убытки любого рода, возникающие в результате использования данного веб-сайта или имеющейся на нем информации.

Я прочитал Предупреждение